25：一场供需双向奔赴的升级之战j9九游会网站入口电商新势力20
过去五年-△▼，常被提及的一个问题是☆▲◁●：电商市场已有阿里和京东两个庞然大物了◁□，为何还能跳出一个拼多多▽●●？最近两年○▪，又要加上抖音和腾讯••■=。
这种占位商家的行为似乎是与此前需求平权的消费者占位相悖◆★，但内里依旧是惠商即为惠民的逻辑▲☆▼▷。消费者需求被发现▼■▪，就需要有新质供给去满足▷=●●□，可以品牌或白牌商品-★，也可以是新形态的产品或服务▼○△□。
☆●☆“千亿扶持…◇•…”的目标就在这里=▼○，利用经济激励手段扶持商家■=-，使其成长为既懂生产■▪●◁、也懂市场的新质供给▽=★●•●，并成为中国电商行业下一代供应链的核心资产▪★。
2018年拼多多赴美敲钟▷●▲★△，张勇和刘强东在不同场合都被问到的同一个问题是▼◆•：如何看待拼多多以及它带来的竞争▼=◁•？
起初是惠东商家发现勃肯鞋的潮流趋势后○●•△，针对秋冬季节又开发出了加绒款▪▽▲•★★。但上架后因竞争激烈…▼▼▼■，销量并未出现爆发式增长•▼•。
而供给改革的首要问题△▽▼▪●，正是长久以来困扰制造业的老生常谈——强制造△◁•○，弱品牌☆•-○=•。
尤其是成本减负▲…◁，典型如惠东县的傅秋▼□…●，因为一系列扶持◁▼•□，使其销售的勃肯鞋单双销售成本下降40%j9九游会官方网站入口▲▽△▪，一双150多元的勃肯鞋▷○•▪◁25：一场供需双向奔赴的升级之战，在拼多多只需卖90元…•○。
电商的上半场•-▲，打通重组了上下游供应链●=，形成了相对集中的线上零售市场-★◇，缩短了交易链路…=；而下半场则是学习美国大型零售商▪□△=■▲，用渠道改造供给……。
在中国市场=◆▷■，实体零售的学徒们几乎都沿着同样一条路线▷◆■…▲，但要论更大程度和范围的改造△…□，还得是电商▪=◇▲□=。
2019年拼多多百亿补贴刚登场▼▪◇=，面对来自下沉市场的…□=☆“突袭▽◇▼△-○”▼▼▼☆▪◇，两位老大哥决定以牙还牙•=-，淘特和京喜拼拼相继上线•□。
今年拼多多又在•••●△“百亿减免■○”的基础上推出☆☆△★□“千亿扶持…•●▪”▷○：未来三年◆▼•，拼多多要在供给侧投入超过1000亿元的资金和资源▽▽●▲▲…，帮扶商家完成新质生产趋势下的转型升级◆▪◁。
平台在其中扮演的角色从流量（利益）分配者变成了价值链接者○□，确保用户的多样化需求能够得到充分的满足=…▽•▲▪。
美国的大型零售商在发展中几乎都踏进了同一条河流•▪：即把自由品牌摆上货架◇○◁◁▼，比如沃尔玛的George和MM◁▪▪●•◁、山姆的Member▼■◇●’s Mark▽●--□、Costco的Kirkland——但它们本质上是一个只在自家卖场销售的白牌商品★▷-●△▷。
所谓需求平权▲■▼，是指通过社交裂变●▪、兴趣推荐和私域流量等新基建•▪□■，打破传统消费分层◇▼☆…▷■，实现用户需求的平等对待和满足▪□。
基于流量分配准则▪▼…□，头部供给乐于用营销费用和△▪★◁-“流量税☆△”将雪球越滚越大○-★▽，反馈到平台端自然是佣金水涨船高★=。然后平台再通过买量抬升价值○▼，持续向头部供给输出▲▲。
去年9月被拼多多加码◇•“新质供给…•-☆★◁”的消息吸引•☆•，在得到平台△▷…■■◆“百亿减免○☆”…■△▼=“电商西进■◁○◁☆○”◇◆▷“新质商家扶持计划=○▼▷☆◁”等多项政策以及平台数字化技术和资源扶持后=○◇○，惠东当地一大批举步维艰的鞋厂很快打开了局面△☆★，仅是一家中型制鞋厂的单日出货量就能达到1•★◁.5万双◇▲☆●…。
当前◁•…，我们看到在一些产业链中的确存在着一定的同质化竞争情况◁▪。长期的同质化供给会导致商家的利润被不断压缩•■，创新的动能以及投入的力度也会受到极大的抑制★…★▪▼□。
2019年开始的百亿补贴◇■△○▽△，帮助拼多多完成了从白牌到品牌的扩容▷•，但实际上拼多多并不是借此向后者靠拢••◇▼▲，而是为隐隐抬头的=••“需求平权▲▼•◆▽◇”铺路☆★•▲…。
类似的案例还有泉州纸尿裤◁▷、沧州美妆刷▪☆、慈溪小家电■▪、平度假睫毛▷◇□▼•□、东海穿戴甲▽▪•★、亳州花草茶等产业带▷▪★•，在这些新质供给的改造进程里☆•◁△，几乎可以看到相同的关键因子◆◁■◆-•：
高效匹配背后实际是平台对规则的升级■•▪，用一句话解释就是电商新势力改变了平台的行为逻辑-☆☆•□：
你就会有自己的答案-△▽”•-■○=□。后者答▼◁△●=◇“如果你在中国购物过几次▷-☆○，甚至是最大的用户价值-•◁●；也许只要三次▼-▪○，每个人都想要好东西★◇▼△◆”…●•☆○■。
供给平权在电商层面的最佳体现▷-▼★，既有从田间直接到餐桌的农副产品▽…□●，也有直播间没有LOGO的工厂货☆…▷◆◁，一个■●•■○▪“平替风暴•-■▪▪☆”可以解释所有•☆…◇◇-。
事后复盘▼▼，主流声音认为用消费升级的路数去打下沉市场行不通=▽▲▼□。至于为何行不通••▽…-△，就没有标准答案了◇●▼★▼●。
但去年▼○△，一双 ◁…▽◆▽▼“又丑又土▪○”加绒勃肯鞋又把惠东县推上了宝座□■。在小红书上△●-■★，仅#加绒勃肯鞋脏了怎么清洗#就有3万+篇笔记▷▪☆■=…；在拼多多上○△□☆▼，售价均在百元以内的商品单款销量高达500万+件▽◁。
前者说•-•“便宜当然每个人都喜欢…△，在没有对齐颗粒度的情况下他们的回答却出奇的一致★◆◆◇□，但同时▷▲■◁★△，
但京喜拼拼仅上线一年半▼◁=▽△，撤城…△■•□、裁员=▼•、拆分合并闪电般上演○…□△◁；淘特坚持到2022年喜提3亿AAC（年度活跃消费者）□…▲▼，代价是2021年前三季度联合淘菜菜给阿里贡献300亿亏损○□。
与需求平权同理==，供给平权的价值在于◁◇：品牌也好■◇●••j9九游真人游戏第一品牌、白牌也罢•-，将选择权交给消费者•◇○▼…●，由真实需求决定供给•▲▼◁九游会j9官网ag。
这类商品其实是卖场基于自身市场份额优势=△◁，倒逼代工厂开发的定制SKU△●•■▼●。因其带来了定价与供应链成本管理优势△•■，又反向增强了零售商的竞争力○▼-□●，2024年Kirkland就给Costco贡献了三分之一营收□=△★=。
曾被誉为「中国女鞋生产基地」的广东省惠东县●▪•▲，最高时期包揽了全球超过80%的女鞋商品生产■■■=•，但因强制造弱品牌困境j9九游会官方网站入口-★…，让惠东近5000家鞋厂几乎没有抗风险能力◁◁☆=▽。
答案就藏在◇△▪“平权革命■▽▷▪△”里▷△，从需求平权到供给平权◁▼…•▽，电商新势力们描绘的是一副信息高效匹配的新画卷◇…◁▪。
有一种说法是●△△◇，在下沉市场☆-…“低价…•▽”具有绝对统治力•◇◇★，消费者可以为了便宜而忍受商品瑕疵☆▼△…▲，但随后拼多多又站出来现身说法•●，表明五环外的消费者不全是低价信徒-■=▼■■。
克里斯坦森曾在《创新者的窘境》一书中◆△○◇▷，提出打败既存领先企业的方法▽▷…◁：要么削弱它的根基▽▪△……△，要么创建新的市场□◇◇--•。创新能够把简捷●•▼-★•、方便○•□、价廉□○▲◇、易理解的产品带入复杂和高价已成为常态的市场之中◁□○★◇◆，最终重新定义整个产业◆▽-•●。
需求平权重新定义了电商市场的消费分层▲=-，强调满足更广泛用户的需求◆•▽=△，而不是仅仅服务于少数高消费群体=△■…。社交裂变▪□■、兴趣推荐和私域流量等新基建▽◆□，成为发现更广泛需求的望远镜-•◁▲，而与需求平权一体两面的供给平权■…◇▼▷，则是满足需求的传送带▷■…。
旧的流量分配机制不仅导致天平始终向一方倾斜▪▽▽◆=，也会让消费者增加更多的隐性成本□▪。而在新的规则下○•▲▽，需求被及时发现并满足的同时▷■△…，商家完成了新质进化●•◇-，平台也增进了用户体验和拥有了高质量的供应链▲-。
换句话说▲○▷=▲▼，如果一个人真实的需求只是口渴△○★●•，平台不是非要给他推荐一杯高客单价的咖啡或酒饮j9九游会官方网站入口●◇○▪☆•，合适价位的矿泉水可能更符合他的需求▲▷■▽▼。需求不存在高低-◇◆=•，关键在于能否得到恰当的满足□▲•▼▷▽。
而在电商市场•…□●，伴随技术的演进与认知的更迭=◁▪◇●•，新势力通过社交裂变▼•、兴趣推荐和私域流量等新基建=☆，完成了一次对旧势力的供需重构▷•…▪○。
套用郭德纲的一个段子更容易理解▲★▽▼，喝咖啡不一定高雅▷□，吃大蒜也不一定就低俗…▪◇=•◇，本质上是不同场景下个体需求的区别•○★▼…。
-◆◁▪“千亿扶持▼●▷■◁●”出台的背景▷◇…◆▪，可参考拼多多CEO陈磊在Q4财报电话会议里的表述▷•▼：
而这股风仍未停歇的原因▷•■，一方面是消费理智越来越占据上风…▼◇，另一方面则是在9▲☆□.9元垃圾袋和纸巾之外•=j9九游会网站入口电商新势力20，依然有大量品类存在着没有被满足的平替需求○○■•○▷。
但大型零售商做供给改革•=，本质上是依靠渠道的绝对优势★••，沃尔玛和山姆有更多的店和SKU●●▪，Costco则是靠会员粘性和复购率◁-。而这一轮电商新势力对供给的改革…▽=◆，更多是基于需求平权下被发现的更广泛需求○◇◁。
在加绒勃肯鞋的例子里★▲★-▼，有两点值得关注▪▷△▼▷，一是工厂作为生产方开始研读市场脉搏▪◁▽…◇，尝试找到◇▷“流量密码○★”▷◁；二是平台扮演的角色不止是交易撮合★●◇■▷，更是供需双方信息匹配效率的加速器◇•=△◆。
个中缘由不难理解▷●，2019年京东-★-▷、阿里大丰收○☆，前者Non-GAAP净利润大涨211%达到107亿★…○,后者同比增长虽然仅有12%但数额来到了934亿●○•=▷。更重要的是•☆…○◇，由它们主导的电商叙事已是不可悖逆的产业圭臬◇●。
